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交通运输部:2019年水路运输发展情况及2020年市场展望

3月6日,交通运送部发布2019年水路运送商场开展状况和2020年商场展望,全文如下:

一、2019年水路运送商场开展状况

(一)国内滨海航运商场全体平稳。

1.干散货运送商场:商场供需矛盾持续,新增运力消化缓慢。

2019年,全球经济增速放缓,不安稳不确定要素增多,国内经济下行压力较大,对大宗散货运送需求增速下降,煤炭滨海运送需求回落。2019年,全国北方港口煤炭下水量为7.54亿吨,同比下降0.2%。到2019年末,全国共具有滨海省际万吨以上干散货船1752艘、6248万载重吨,吨位同比根本不变。

全年,我国滨海散货运价指数呈“W”型动摇走势。运价指数最低、最高值别离呈现在春节前夕的932.48点和年末的1235.32点,上、下半年各有一次持续时间较长的动摇上涨行情,但动摇区间较上一年度全体收窄。上半年首要是受海砂货源支撑,运送需求特别是大型船只运力需求旺盛,形成运力阶段性供给严重,运价上涨;下半年首要是受外贸商场行情持续转好带动,部分兼营世界航线的船只运力转投世界航运商场,必定程度上缓解了国内运力过剩的状况。总的来看,滨海散货运送商场船只运力全体上处于过剩态势,商场行情显着趋弱。我国滨海散货运价指数全年均匀值为1059.98点,同比跌落7.8%,煤炭、矿石和粮食运价指数同比别离跌落9.7%,11.5%和13.6%。

2.液货危险品运送商场:运力供给相对充裕,细分商场各有不同。

2019年,海洋油终端产值下降,海洋原油水运量约为3300万吨,为五年来最低;内贸中转油商场受当地炼厂配额铺开方针拉动,运送量有所上升;全年滨海省际原油运送量完结7300万吨,同比上升3.6%。跟着国内大型民营炼厂接连投产,炼化产能大幅添加,制品油商场交易活泼,船只运力需求大型化趋势显着,呈现了阶段性运力求过于供的状况,形成了以5000-20000吨级油轮为主的滨海制品油运送商场,全年滨海省际制品油下水量约7200万吨,同比增幅超越20%。到2019年末,全国共具有滨海省际运送油船1249艘、1028万载重吨,吨位同比根本不变。2019年,国内滨海原油运送行情全体安稳,滨海原油运价指数均匀值为1557.48点,同比上涨0.9%;制品油运价指数均匀值为1434.18点,同比上涨12.6%,涨幅较大。

散装液体化学品船运送需求根本安稳,船只运力供给略有充裕,运价坚相等稳。因为我国化工品出产和消费仍处于稳健添加期,滨海省际化学品运送需求持续添加,全年完结滨海省际化学品运送量3200万吨,同比添加19.4%。到2019年末,滨海省际化学品船(含油品、化学品两用船)281艘、112万载重吨,吨位同比根本不变。滨海省际化学品船运价全体有所上涨,部分航线运价略有跌落。

液化气船运送需求安稳添加,供需联系全体平衡,丙烯、丁二烯等化工气体运送船运力稍微偏紧。全年完结滨海液化气运量356万吨,同比添加10.2%。到2019年末,滨海省际液化气船共73艘、25万载重吨,吨位同比根本不变。全年滨海省际液化气船运送价格水平持续上升。

3.集装箱运送商场:运力很多投进,运价有所上升。

2019年,滨海港口内贸集装箱运量同比添加4.5%,增速有所放缓。到2019年末,国内滨海省际运送700TEU以上集装箱船合计290艘、77万TEU,箱位数同比添加7.7%。

煤炭等货品“散改集”仍是推进滨海集装箱运量添加的重要要素,但前两年很多新增运力使得商场仍面对着化解过剩运力的压力,运送商场集中度有所上升,船只大型化趋势仍在持续。全年的内贸集装箱运价指数全体呈“V”型走势,春节后全体下行,到8月初触底反弹,全年滨海集装箱运价指数均匀值为1221.1点,同比上涨8.4%。

4.旅客运送商场:水路客运增速平稳。

2019年,渤海湾省际客滚运送别离完结水路旅客和车辆运送量600万人次、145万台次,同比添加2.9%和7.4%;琼州海峡省际客滚运送别离完结水路旅客和车辆运送量1498万人次、337万台次,同比下降1.8%、添加1.5%。到2019年末,渤海湾省际客滚船只运力23艘、32340客位、3442车位,琼州海峡省际客滚船只运力58艘、51024客位、2781车位。滨海省际客船运力供需根本平衡,平常供给略有充裕,春运或恶劣气候时期略显缺乏。

(二)海峡两岸间航运商场。

2019年,两岸间海上直航完结货运量4835万吨,同比下降5.5%。一般散杂货、散装液体化学品、液化气运量别离为1317万吨、466万吨、83万吨,同比别离下降11.3%、13.9%、5.6%。集装箱运量完结250.5万标准箱,同比添加1.8%。

全年,两岸间海上直航完结客运量226.9万人次,同比添加4.2%,其间,大陆至台湾本岛客运量23.9万人次,同比添加17.7%;福建至台湾金马澎客运量203万人次,同比添加2.9%。

(三)世界航运干散货商场全体平稳,集运商场平稳,原油商场探底上升。

1.干散货运送:需求增速放缓,运力加快添加。

2019年,受中美交易冲突、地缘政治严重等影响,全球交易增速放缓,经济增速降至2010年以来的最低,世界干散货运送需求增幅持续放缓,但运力增速上调,高于运量增速,商场全体供过于求,波罗的海干散货运价指数BDI年均匀值在接连两年上涨后,康复到2018年的水平。在澳洲飓风、巴西淡水河谷尾矿溃坝、IMO限硫令、世界煤价跌落、非洲猪瘟、中美交易冲突等要素影响下,世界干散货运送商场呈前低后高走势。全年进口铁矿石10.7亿吨,同比添加0.5%;煤炭进口需求全体旺盛,进口煤炭3亿吨,同比添加6.3%;进口大豆8851万吨,同比添加0.5%。

2019年,波罗的海干散货运价指数(BDI)均匀值为1352.8点,根本与2018年相等,但动摇愈加剧烈。最低值595点,仅为2018年最低值的一半多;最高值2518点,为2011年以来的最高。

2.原油商场:需求添加叠加外部要素影响,商场探底上升。

2019年,世界原油海运需求持续添加,但运力扩张加快。我国全年海运进口原油量约4.52亿吨,同比添加9.7%。受国内部分炼厂新增产能逐渐开释、限硫令接近施行、中东地缘政治危险提升等多重要素影响,四季度原油轮即期运送商场呈现年末翘尾行情。2019年,中东至我国航线运价均匀值为12.47美元/吨,同比上涨38.9%,油轮等价期租租金(TCE)为37544美元/天,同比添加100.6%。

3.集装箱商场:全球经贸开展势头受阻,商场运价全体疲软。

2019年,因全球交易环境退化,世界集装箱运送商场体现欠安,运送需求添加低于商场预期,各首要航线商场行情旺季不旺,商场运价平稳,即期商场运价震动,全体走势疲软。我国出口集装箱运价指数(CCFI)归纳指数全年均匀值为823点,同比根本相等。

4.世界邮轮:运送量增速持续回落。

2019年,招待世界邮轮和旅客别离为792航次、221.4万人,同比别离下降17.4%、11.7%,世界邮轮运送商场进入调整期。境内港口始发世界邮轮均匀客位到达3511客位/艘,船只大型化趋势显着。

二、2020年航运商场展望

(一)国内航运商场。

1.滨海干散货运送需求增速下滑,运价跌落概率大。

2020年,我国经济下行压力较大,特别是受年头新冠肺炎疫情对经济开展的较大影响,滨海干散货运送需求添加有限,新增运力短时间内难以消化,运力供给将长时间过剩,运价走势难以达观。估计2020年滨海干散货运送商场仍将连续弱势行情。

2.滨海原油运送行情安稳,制品油水运量添加。

2020年,海洋油运送或许会有小幅添加,进口中转和陆地原油下水运送量将步入长时间下降通道。因为运送供需双方长时间协作,商场根本平稳,滨海原油运送行情将持续坚持安稳。制品油运送跟着炼厂新产能投产,货运量将持续添加,船只运力供给或许呈现阶段性严重状况。

3.滨海化学品和液化气运送需求有所添加,运力结构进一步优化。

跟着部分大型石化基地项目投产,散装液体化学品、液化气水运需求量有所添加,运送商场开展平稳有序,高端化工气体船等船只运力有望得到进一步添加。

4.滨海集装箱运送商场供需均有必定添加,但运价下行压力较大。

在年头新冠肺炎疫情对经济影响、运送结构调整、内贸集装箱化率提升等多重要素一起效果下,内贸集装箱运送需求或许坚持必定的添加,前期大规划投入的船只运力有望得到部分消化,但世界航线部分运力仍有或许梯级置换投进至国内商场,运力供过于求的状况仍将存在,运价低位运转的或许性较大。

(二)两岸航运商场:货运小幅添加,客运小幅下降。

货运方面,估计液体危险品货品运量有小幅添加,其他货品运量根本相等。客运方面,受新冠肺炎疫情影响,小幅下降。

(三)世界航运商场。

1.干散货运送商场供过于求,运价面对下行压力。

据第三方组织猜测,2020年全球干散货运送商场需求估计添加1.8%,船队规划添加3.4%,运力增幅高于需求增速,运价下行危险增大。受新式冠状病毒肺炎疫情以及铁矿石首要出产国恶劣气候等突发要素影响,干散货运送商场局势不容达观。

2.油轮运送供求改进,运价持续上升。

据第三方组织猜测,2020年全球油轮需求持续添加,并超越运力添加,运力过剩程度较2019年稍微好转,估计运价将坚持上升态势,均匀水平好于上一年,但受新冠疫情镇压原油需求影响,运价涨幅受限。一起,全球经济走势、原油价格动摇、中美经贸联系走向、中东地缘政治开展等要素,都将给油轮运送商场带来较大的不确定性。

3.集装箱运送商场小幅回暖,交易开展局势对商场运价上涨发生必定阻力。

据第三方组织猜测,全球集装箱运送商场需求添加2.4%,较2019年上升0.6个百分点,船队运力规划添加3.0%,船只大型化趋势连续,万箱及以上大型集装箱船只坚持较快添加,估计商场运力供需矛盾仍将持续。一起,全球交易局势依然存在恶化的或许,受部分国家持续采纳保护主义方针和新冠肺炎疫情的影响,交易开展局势不容达观,商场运价面对下行压力。

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